iNEWStika 2Q/2024 - kvartální bulletin
27. července 2024
9 min.
Předchozí výkonnost investičního fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.
Co přineslo rodině fondů investiční společnosti INVESTIKA a jejím klientům 2. čtvrtletí letošního roku? Vedle dosud největší marketingové kampaně, kterou se kdy INVESTIKA prezentovala, jsme spustili například i zbrusu nové webové stránky nebo jsme se stali členy nejvýznamnější profesní asociace na kapitálovém trhu.
V našem čtvrtletním informačním bulletinu, který pro vás v této podobě vytváříme nově od letošního roku, se ale dočtete i to, že jsme dosáhli dalších důležitých milníků na naší společné cestě vzhůru, z nichž tím nejvýznamnějším se stalo dovršení 1 miliardy eur (25 miliard korun) pod správou. Nejdůležitější zprávou je ale to, že se i nadále skvěle dařilo našim jednotlivým investičním fondům, a tedy i jejich klientům.
Příjemné čtení i prožití zbytku léta přeje tým investiční společnosti INVESTIKA!
NOVINKY ZE SPOLEČNOSTI
Investorům spravujeme prostředky v hodnotě již přes 1 miliardu eur
V průběhu 9. roku své existence si dosažením objemu majetku pod správou, která odpovídá 1 miliardě eur (25 miliardám korun), upevnila investiční společnost INVESTIKA svou pozici mezi třemi největšími nezávislými domácími investičními společnostmi na českém trhu. V následujících měsících navíc plánujeme expanzi na další evropské trhy a rozšíření nabídky našich produktů.
Obměnili jsme představenstvo a rozšířili počet jeho členů
Do představenstva společnosti INVESTIKA nastoupili dva noví členové a současně došlo k rozšíření počtu jeho členů ze tří na čtyři. Zatímco Jaroslav Kysela odpovídá za portfolio management a přišel k nám s bohatými zkušenostmi ze zahraničí, Ivo Šilha s INVESTIKOU spolupracuje již od roku 2017. Ve své nové roli odpovídá za compliance a veřejnoprávní regulaci.
Stali jsme se členy profesního sdružení AKAT
4. června 2024 jsme dále potvrdili svou pozici jedné z největších nebankovních investičních společností, když jsme se stali novým řádným členem Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT), nejvýznamnějšího profesního sdružení působícího na českém kapitálovém trhu.
NOVINKY Z NAŠICH INVESTIČNÍCH FONDŮ
Zatímco náš největší investiční fond – INVESTIKA realitní fond – připravuje další akvizice nemovitostí a pečlivě analyzuje možnosti, které nabízí současné evropské realitní trhy, jeho třída EUR letos v dubnu oslavila čtyři roky od založení s průměrným výnosem 6,7 % ročně (údaj platný k 30.4.2024). Od poloviny června navíc došlo k měnovému zajištění části portfolia třídy EUR, jehož cílem je minimalizace kurzového rizika a posílení stability výnosu pro naše klienty. A před koncem pololetí dorazily nadmíru pozitivní zprávy také z našich tuzemských kancelářských nemovitostí.
Díky letošnímu poklesu inflace pod úroveň hlavní úrokové sazby České národní banky – dvoutýdenní repo sazby – zhodnocují klienti investičního fondu MONETIKA své investice nejen nominálně, ale po delší době také v reálném vyjádření, tj. po odečtení inflace. Meziroční míra inflace se v prvním pololetí roku 2024 pohybovala mezi 2 a 3 %, zatímco dvoutýdenní repo sazba ČNB, na kterou je navázán výnos MONETIKY, se koncem června dostala na 4,75 %. Při této její výši je nyní předpokládaný výnos CZK třídy na úrovni 4,05 % ročně.
Výnos fondu MONETIKA překonává průměrné úročení spořicích účtů a doručuje reálné zhodnocení
Fond akciových trhů EFEKTIKA od svého založení před rokem pokračuje v úspěšném tažení. Těsně před koncem pololetí překonal hranici 100 milionů korun pod správou, z nichž velkou část tvoří pravidelné dlouhodobé investice. Klienti, kteří tomuto investičnímu fondu svěřili své peníze od začátku roku 2024 do poloviny května, navíc získali v některých měsících více, než kdyby zainvestovali do akcií podle indexu S&P 500 sami. Na rozdíl od individuálních investorů do amerických akciích či burzovně obchodovaných fondů (ETF) se můžou vyhnout i hrozbě nemalé dědické daně uvalené na americké nerezidenty.
Fond akciových trhů EFEKTIKA: 100 milionů korun pod správou!
Do S&P 500 jsme zainvestovali v dobrý moment, říká portfolio manažer fondu EFEKTIKA J. Hanzo
S fondem EFEKTIKA se americké dědické dani vyhnete, říká portfolio manažer fondu EFEKTIKA J. Hanzo
Depozitní fond EUROMONETIKA, který jsme v lednu 2024 uvedli vedle českého také na slovenský trh, se stal jedním z hlavních témat rozhovoru člena představenstva odpovídajícího za asset management Jaroslava Kysely pro nejvýznamnější slovenský byznysový deník – Hospodárske noviny. Přestože Evropská centrální banka začala právě v červnu se snižováním úrokových sazeb z rekordních úrovní, depozitní sazba, na kterou je výnos EUROMONETIKY navázán, se nachází i nadále výrazně výše, než na co jsme byli zvyklí v minulých desetiletích. Anualizovaný výnos EUROMONETIKY je na základě její výkonnosti za 1. pololetí 3,8 % (údaj platný k 30.6.2024).
Jaroslav Kysela pro HN.sk: EUROMONETIKA je pro Slováky ideální nástroj
INVESTIKA V MÉDIÍCH
V květnu jsme se dostali do hledáčku renomované americké agentury Bloomberg, zaměřené na finanční a ekonomické zpravodajství pro světovou investorskou veřejnost. Předseda představenstva Petr Čížek v rozhovoru pro Bloomberg řekl, že náš INVESTIKA realitní fond plánuje v příštích 12 měsících akvizice evropských nemovitostí v hodnotě až 300 milionů eur (7,4 miliardy korun). Jak „boříme mýty o investování“ zase Petr Čížek vysvětlil v Magazínu E15.
Ženám a jejich vztahu k investování se opět věnovala naše marketingová ředitelka Sandra Bönischová. Ve dvou textech pro ženský titul Heroine komentovala rozdílný přístup žen a mužů k investicím a vyzdvihla, jak rychle ženy v poslední době dohánějí muže také v oblasti investování.
Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost”) a je platné k 26. 07. 2024. Některé informace o společnosti a investičních fondech obhospodařovaných a administrovaných společností uvedené v tomto materiálu mohou být pro účely tohoto sdělení a jejího rozsahu zjednodušeny. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Kompletní informace o podmínkách investování do investičního fondu lze nalézt v českém jazyce na www.investika.cz.
Další články
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
