iNEWStika 3Q/2024 - kvartální bulletin
18. listopadu 2024
8 min.
Předchozí výkonnost investičního fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.
Co přineslo rodině fondů investiční společnosti INVESTIKA a jejím klientům 3. čtvrtletí letošního roku?
V našem čtvrtletním informačním bulletinu, který pro vás v této podobě vytváříme nově od letošního roku, najdete shrnutí těčh nejdůležitějších událostí, článků a mediálních výstupů, které vznikly behěm třetí kvartálu roku 2024. Všem našim fondům se daří naplňovat své cílové výnosy, naše vlajková loď INVESTIKA realitní fond dokonce dosáhla k 30. září výkonnosti za posledních 12 měsíců 7,08 %, čímž svůj cílový výnos stanovený v rozmezí 4 % až 6 % ročně v tomto období překonala.
V září jsme oslavili devět let, co se začal psát příběh investiční společnosti INVESTIKA a jejích investičních fondů. Od té doby se snažíme naplňovat naši vizi, tedy učinit investování dostupným pro každého, kdo chce budovat a zhodnocovat svůj majetek prostřednictvím investic. INVESTIKA ušla dlouhou cestu. Rozrostla se její produktová řada a portfolio pokrývá všechny základní potřeby běžného investora. INVESTIKA dnes obhospodařuje v investičních fondech více než 27 miliard korun 97 tisícům svých klientů.
Příjemné čtení přeje tým investiční společnosti INVESTIKA!
NOVINKY ZE SPOLEČNOSTI
Mobilita mezi fondy rodiny INVESTIKA
Klesající úrokové sazby ČNB negativně ovlivňují zhodnocování prostředků na spořicích účtech, termínovaných vkladech a rovněž v peněžních fondech, jako je např. i investiční fond MONETIKA. Nastal proto vhodný čas zaměřit se na produkty, které dlouhodobě přinášejí atraktivnější zhodnocení. INVESTIKA svým klientům toto usnadňuje tzv. mobilitou, tj. snadným přesunem prostředků mezi investičními fondy. Vhodnou volbou může být například INVESTIKA realitní fond či fond akciových trhů EFEKTIKA.
Špičkový resort Molo Lipno vzniká za účasti investičních fondů INVESTIKA
Luxusní Molo Lipno Resort, který se nachází u šumavské nádrže Lipno, má úzkou spojitost se společností INVESTIKA. Zatímco apartmány se staly součástí INVESTIKA realitního fondu, z něhož jsou postupně podávány koncovým majitelům, na financování výstavby resortu se podílel další investiční fond z rodiny INVESTIKA, a to fond kvalifikovaných investorů DYNAMIKA.
NOVINKY Z NAŠICH INVESTIČNÍCH FONDŮ
České kanceláře INVESTIKA realitního fondu jsou téměř 100% obsazené
Klíčový nájemce, společnost Siemens, prodloužil nedávno v plzeňské budově Business Centre Bohemia nájemní smlouvu. Tento šestnáctipatrový komplex je největší kancelářskou budovu českéčásti portfolia INVESTIKA realitního fondu. Úspěchy v oblasti pronájmů, ať již jde o prodloužení stávajících smluv, nebo smlouvy nové, zaznamenaly také všechny tři administrativní komplexy (Pekařská Office Park, Avenir E a KE4 v ulici Karla Engliše), které fond vlastní v Praze 5.
INVESTIKA realitní fond je největším nebankovním realitním fondem určeným i pro drobné investory v ČR a SR. Jeho cílový výnos se pohybuje mezi 4 až % ročně. Za stabilním výnosem stojířada faktorů, mezi něž patří například kvalitní skladba portfolia, jeho diverzifikace či dlouhodobé smlouvy s nájemci.
Klesající úroky mohou být impulsem pustit se do investování
Člen představenstva společnosti INVESTIKA Jaroslav Kysela a portfolio manažer Ján Hanzo zveřejnili na webu E15.cz své komentáře k aktuálním investičním trendům. Dle Jaroslava Kysely mohou být prověřenou a relativně bezpečnou alternativou pro využití prostředků ze spořících, termínovaných vkladů a dalších konzervativních investičních produktů realitní fondy. Ján Hanzo pak ve svém komentáři radí začínajícím investorům, jak překonat obavy a snížit rizika.
Fond akciových trhů EFEKTIKA spravuje již 100 milionů korun
Růst zájmu o investiční fond EFEKTIKA odráží celosvětový vzestup popularity investování do akcií zařazených do amerického akciového indexu SP 500. Potvrzuje ale i zájem o dlouhodobý investiční produkt (DIP), který představuje nový investiční nástroj zajištění na stáří a jejž INVESTIKA začala poskytovat začátkem roku mezi prvními. Přítok finančních prostředků do fondu EFEKTIKA je založen zejména na pravidelných dlouhodobých investicích, které jsou určeny mimo jiné právě pro zajištění na stáří. Aktuálně investiční fond spravuje již více než 200 milionů korun.
INVESTIKA V MÉDIÍCH
V podcastu Forbes BrandVoice hovořil předseda představenstva investiční společnosti INVESTIKA Petr Čížek spolu s analytikem České spořitelny Michalem Skořepou na téma, jak se orientovat ve světě investic a jak se díky investicím zajistit do budoucna. Dozvíte se odpověď, zda se vyplatí investovat do nemovitostí a zda může mít dlouhodobý investiční produkt potenciál revoluční změny v zajištění na důchod.
České realitní fondy hledají vyšší výnosy v zahraničí
Člen představenstva společnosti INVESTIKA Jaroslav Kysela se v komentáři pro Hospodářské noviny zamýšlí nad zahraniční expanzí českých realitních investičních fondů. Vysoké úrokové sazby vedly některé zahraniční fondy k prodeji majetku, což otevírá příležitosti pro tuzemské fondy k výhodným nákupům v zahraničí, zejména v Polsku, Německu a Rakousku.
S. Bönischová: Největší chybou je neinvestovat vůbec
Marketingová ředitelka společnosti INVESTIKA, Sandra Bönischová, vysvětluje v podcastu O penězích se (ne)mluví co je vlastně podstatou investic a proč není nikdy pozdě začít investovat. Dozvíte se také, kolik peněz má smysl odkládat a jaké je složení jejího portfolia.
Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost”) a je platné k 18. 11. 2024. Některé informace o společnosti a investičních fondech obhospodařovaných a administrovaných společností uvedené v tomto materiálu mohou být pro účely tohoto sdělení a jejího rozsahu zjednodušeny. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Kompletní informace o podmínkách investování do investičního fondu lze nalézt v českém jazyce na www.investika.cz.
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
