iNEWStika 4Q/2024 - kvartální bulletin
10. února 2025
7 min.
V našem pravidelném čtvrtletním informačním bulletinu najdete shrnutí nejdůležitějších událostí, článků a mediálních výstupů za čtvrtý kvartál roku 2024.
Předchozí výkonnost investičního fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.
NOVINKY ZE SPOLEČNOSTI
Loňský rok byl pro nás přelomový. Své finanční prostředky v hodnotě převyšující 28 miliard korun vložilo do investičních fondů společnosti INVESTIKA už více než 100 tisíc klientů. Významným krokem bylo také zavedení dlouhodobého investičního produktu (DIP), který si zřídilo přes 9 tisíc našich klientů. Stále více se potvrzuje, že na důchod by se měl každý zabezpečit hlavně sám, a právě DIP je vhodným nástrojem pro zachování podobné životní úrovně i ve stáří.
NOVINKY Z NAŠICH INVESTIČNÍCH FONDŮ
Za dvanáct měsíců roku 2024 doručil INVESTIKA realitní fond svým investorům zhodnocení 5,24 % (třída CZK) a navíc významně rozšířil své nemovitostní portfolio. Transakce v celkové výši přibližně 300 milionů EUR zahrnovaly akvizici špičkové kancelářské budovy P180 v byznysovém centru Varšavy, portfolio pěti moderních logistických areálů v západní polovině Polska a také unikátní developerský projekt na dvě stě bytů v centru Plzně.
V případě druhé transakce se INVESTIKA realitní fond postaral o největší obchod s logistickým nemovitostmi, který byl na polském trhu vloni uzavřen. Celková plocha komerčních nemovitostí, které INVESTIKA realitní fond v Polsku vlastní, se zvýšila na 409 000 m2.
INVESTIKA Realitní fond spravuje svým investorům 20 miliard Kč!
Počet investorů a objem investičního kapitálu pod správou činí z INVESTIKA realitního fondu jedničku mezi nebankovními realitními fondy v Čechách a na Slovensku a druhý největší otevřený podílový realitní fond pro drobné investory v ČR. Po devíti letech historie fondu překročil objem zhodnocovaných finančních prostředků od českých a slovenských investorů hranici 20 miliard korun. K 31. prosinci 2024 měl INVESTIKA realitní fond celkem 80 tisíc drobných investorů, kterým dlouhodobě doručuje cílový výnos mezi 4–6 % ročně.
Peněžní fond MONETIKA dosáhl k 31. prosinci 2024 výkonnosti za posledních 12 měsíců 4,62 %. Výborný výsledek fond doručil i přes výrazný pokles dvoutýdenní reposazby, od které se odvíjí i jeho výnos, a to z 6,75 % (platné na začátku roku 2024) na aktuální 3,75 %.
Roční výnos depozitního fondu EUROMONETIKA k 31. prosinci 2024 dosáhl 3,47 %, a to i při klesajících depozitních sazbách ECB, na které je fond navázán. ECB snížila během loňského roku depozitní sazby celkem čtyřikrát a v lednu letošního roku jsme zaznamenali další snížení o 0,25 bazických bodů na 2,75 %.
Fond akciových trhů EFEKTIKA zaznamenal k 31. prosinci 2024 výkonnost za posledních 12 měsíců 21,40 % (třída CZK měnově zajištěná). Od svého vzniku již doručil podílníkům zhodnocení 36,03 %. Fond i loni pokračoval ve svém úspěšném tažení, což souvisí s tím, jak se dařilo americkému akciovému indexu S&P 500, který má za sebou mimořádně úspěšný rok. To je dáno mimo jiné díky vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách, které index během loňského prosince vytáhlo na historická maxima.
INVESTIKA V MÉDIÍCH
O nejvýznamnější transakci roku 2024 na polském realitním trhu se postaral INVESTIKA realitní fond, když za bezmála čtyři miliardy korun získal pět logistických parků. Petr Čížek, předseda představenstva společnosti INVESTIKA, poukazuje na to, že jako investor působí INVESTIKA v Polsku už od roku 2021, a svou pozici na největším realitním trhu střední Evropy stále posiluje. Kromě zmíněných logistických areálů vlastní INVESTIKA v Polsku ještě moderní kancelářskou budovu P180 v centru Varšavy, administrativní komplex v přímořské Gdyni nebo průmyslové haly v Gdaňsku.
Základní rady pro začínající investorky a investory
Sandra Javorsky, marketingová ředitelka investiční společnosti INVESTIKA, se v rozhovoru pro časopis ELLE podělila o rady pro všechny, kteří chtějí začít investovat. Tou základní je, vyhnout se slibům o rychlém zbohatnutí a orientovat se naopak na bezpečné investice se stabilním růstem. Investiční společnost INVESTIKA se zaměřuje na realitní (např. INVESTIKA realitní fond), peněžní (např. MONETIKA peněžní fond) i depozitní fondy (např. EUROMONETIKA depozitní fond), s jejichž pomocí je možné se zabezpečit na budoucnost. A kdo má obavy investovat sám, může se obrátit na zkušené finanční poradce.
Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost”) a je platné k 10. 2. 2025. Některé informace o společnosti a investičních fondech obhospodařovaných a administrovaných společností uvedené v tomto materiálu mohou být pro účely tohoto sdělení a jejího rozsahu zjednodušeny. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Kompletní informace o podmínkách investování do investičního fondu lze nalézt v českém jazyce na www.investika.cz.
Další články
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
