INVESTIKA Realitní fond spravuje svým investorům 20 miliard Kč!

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový realitní fond, dosáhl na konci roku 2024 významného milníku. Po devíti letech historie INVESTIKA realitního fondu překročil objem fondem zhodnocovaných finančních prostředků od českých a slovenských investorů hranici 20 miliard Kč. K 31. říjnu 2024 měl INVESTIKA realitní fond celkem 80.000 drobných investorů, kterým dlouhodobě zhodnocuje jejich investice mezi 4–6 % ročně. Počet investorů a objem investičního kapitálu pod správou činí z INVESTIKA realitního fondu jedničku mezi nebankovními realitními fondy v Čechách a na Slovensku a druhý největší otevřený podílový realitní fond pro drobné investory v ČR.    

„INVESTIKA realitní fond jsme v roce 2015 zakládali s vizí zpřístupnit investování každému, kdo chce budovat a zhodnocovat svůj majetek bezpečným pasivním investováním do komerčních nemovitostí. V podobě otevřeného podílového nemovitostního fondu jsme široké veřejnosti nabídli konzervativní investiční produkt s cílovým výnosem 4–6 % ročně. Těší mě, že naše vize se naplňuje, protože dnes má INVESTIKA realitní fond více než 80.000 investorů, kterým spravuje investiční kapitál v hodnotě 20 miliard korun. S minimální vstupní investicí ve výši 100 Kč je INVESTIKA realitní fond dostupný opravdu každému,“ říká Petr Čížek, předseda představenstva investiční společnosti INVESTIKA, která obhospodařuje INVESTIKA realitní fond.        

Realitní portfolio 50 nemovitostí ve 4 evropských zemích  

Podkladovým aktivem INVESTIKA realitního fondu je sektorově a geograficky diverzifikované portfolio, které tvoří 50 kvalitních komerčních nemovitostí pronajímaných cca 350 nájemcům z různých odvětví ekonomiky. Pravidelné příjmy z pronájmu nemovitostí INVESTIKA realitního fondu jsou základem dlouhodobého cílového investičního výnosu 4-6 % ročně. INVESTIKA realitní fond vlastní nemovitosti v České republice, Polsku, Chorvatsku a ve Španělsku. Největší část realitního portfolia se dnes nachází v Polsku, kde má ve Varšavě v regionálních městech kancelářské a logistické komplexy. V České republice patří INVESTIKA realitnímu fondu kancelářské budovy (např. Avenir E a Karla Engliše 4 v Praze nebo Bohemia Business Centre v Plzni), nákupní Galerie Butovice v Praze a menší nemovitosti v českých regionech. Jako doplněk portfolia spravuje INVESTIKA realitní fond také nemovitosti v rámci luxusního rezidenčního segmentu s unikátním developerským potenciálem v Chorvatsku a ve Španělsku.      

Dlouhodobá udržitelnost realitního portfolia  

INVESTIKA realitní fond se intenzivně věnuje problematice udržitelnosti investic. Zaváděním opatření, která sníží uhlíkovou stopu a energetickou náročnost většiny budov v majetku nemovitostního fondu, lze přispět k dlouhodobé udržitelnosti výkonnosti realitního portfolia jako celku. 

INVESTIKA realitní fond začal v roce 2022 dobrovolně sledovat svoje budovy z hlediska udržitelnosti a v rámci jejich provozu postupně zavádět stavebně-technické a technologické úpravy za účelem snížení jejich energetické náročnosti a uhlíkové stopy. V letošním roce by měly všechny budovy v ČR (s výjimkou malé části portfolia) a v Polsku projít mezinárodní environmentální certifikací BREEAM.  Investice do technického vylepšení nemovitostí v rámci INVESTIKA realitního fondu budou v roce 2024 činit více než 100 milionů korun. 

ESG aktivity v dalších letech definuje ESG strategie, která byla schválena představenstvem investiční společnosti INVESTIKA v říjnu 2024.  

K 31. 10. 2024 činil 12měsíční výnos CZK třídy INVESTIKA realitního fondu 6, 86 %, což je nad jeho dlouhodobým cílovým výnosem 4–6 % ročně. Od začátku svého fungování v roce 2015 zhodnotil INVESTIKA realitní fond finanční prostředky svých klientů již o 60,07 %. Klientská základna fondu vzrostla k témuž datu na 80 tisíc investorů, kterým fond zhodnocoval celkem 20,36 miliardy korun.  

Upozornění: 

Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost”) a je platné k  20. 11. 2024. Některé informace o společnosti a investičních fondech obhospodařovaných a administrovaných společností uvedené v tomto materiálu mohou být pro účely tohoto sdělení a jejího rozsahu zjednodušeny. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Kompletní informace o podmínkách investování do investičního fondu lze nalézt v českém jazyce na www.investika.cz.