INVESTIKA realitní fond spravuje aktiva v hodnotě už přes 30 miliard korun

Čistá hodnota aktiv (NAV) INVESTIKA realitního fondu poprvé v jeho historii přesáhla hranici 30 miliard korun. Nemovitostní fond, který spravuje investiční společnost INVESTIKA, tímto milníkem potvrzuje pozici největšího tuzemského nebankovního nemovitostního fondu pro retailové investory v Česku a na Slovensku. Dnes vlastní 65 nemovitostí v šesti evropských zemích.

Nemovitostní fond vznikl v září 2015 a za jedenáct let se stal jedním z nejvýznamnějších hráčů na středoevropském realitním trhu. Za růstem stojí jak přirozený příliv nových investorů, tak zhodnocení stávajícího portfolia.

Stabilní výnos a investice už od 100 korun   

Nemovitostní fond cílí na stabilní roční výnos v pásmu 4–6 %. Od založení zhodnotil kumulovaně prostředky investorů o 77,01 %. Průměrné roční zhodnocení tak dosáhlo úrovně 5,37 %. Za posledních 12 měsíců vynesl 5,41 %, za posledních pět let 35,25 %.*

Nemovitostní fond je otevřený širokému okruhu investorů. Investovat do něj lze jednorázově i pravidelně, a to od 100 korun, případně od čtyř eur. Podle rizikového ukazatele SRI patří fond do druhé nejnižší kategorie na sedmistupňové škále. Doporučená doba investice je pět a více let.

„Chceme, aby se kvalitní komerční nemovitosti, které byly dlouho vyhrazené institucím a movitým investorům, staly dostupnými i pro běžné lidi. Díky minimální investici 100 korun si dnes může podíl na kancelářské budově ve Varšavě nebo obchodním centru v Lipsku pořídit opravdu každý. Naším primárním cílem je tedy srozumitelnost investice, bezpečí investora a kvalitní diverzifikované portfolio,“ doplňuje Jaroslav Kysela

V šesti zemích 65 nemovitostí

Klíčovým pilířem strategie nemovitostního fondu je diverzifikace podle zemí, typu nemovitostí i oborů, ve kterých působí nájemci. Portfolio dnes zahrnuje 65 nemovitostí v Polsku (59 %), České republice (23 %), Německu (10 %), Chorvatsku (4 %), Rakousku (3 %) a Španělsku (1 %). Z hlediska sektorů tvoří největší část kanceláře (49 %), logistika (22 %) a maloobchod (18 %). Fond má celkem 565 nájemců a průměrná zbývající doba nájemních smluv (WAULT) činí 4,2 roku. Nájemní smlouvy obsahují inflační doložky.

Mezi nejvýznamnější nemovitosti v nemovitostním fondu patří:

• Höfe am Brühl, Lipsko: obchodní centrum s plochou téměř 55 000 m² mezi hlavním nádražím a hlavní nákupní třídou, kterým nemovitostní fond letos vstoupil na německý trh.
  
  

• P180, Varšava: kancelářská budova s plochou 32 000 m².
  
  

• Portfolio logistických areálů v Polsku: 211 000 m² v Bydhošti, Poznani, Krakově, Gdaňsku a Kielcích.
  
  

• CAE Aviation Training Centre, Schwechat: výcvikové centrum pro piloty poblíž vídeňského letiště.

„Rozložení majetku do několika zemí a sektorů je nejlepší ochranou proti výkyvům na jednotlivých trzích. Do budoucna chceme portfolio dále rozšiřovat o kvalitní komerční nemovitosti ve střední a západní Evropě a pokračovat v osvědčené spolupráci se silnými zahraničními partnery,“ uzavírá Jaroslav Kysela.

*Údaje o výkonnosti se vztahují k třídě CZK k 30. 9. 2026 a nezohledňují vstupní poplatek. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje.