INVESTIKA realitní fond překročil hranici 1 miliardy eur investičního kapitálu

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový investiční fond, dosáhl v září 2025 významného milníku. Po deseti letech historie tohoto investičního fondu hodnota jeho majetku překročila hranici 1 miliardy eur celkového fondového kapitálu. K 30. září 2025 měl INVESTIKA realitní fond necelých 90 000 drobných investorů, kterým každý rok přináší cílový výnos 4–6 % ročně. Počet investorů a objem finančních prostředků pod správou činí z INVESTIKA realitního fondu jedničku mezi nebankovními realitními fondy v Česku a na Slovensku a druhý největší otevřený podílový realitní fond v Česku.

Realitní portfolio 60+ nemovitostí v 5 evropských zemích   

Podkladovým aktivem INVESTIKA realitního fondu je sektorově a geograficky diverzifikované portfolio, které tvoří přes 60 kvalitních komerčních nemovitostí pronajímaných cca 400 nájemcům z různých odvětví ekonomiky. Pravidelné příjmy z pronájmu nemovitostí INVESTIKA realitního fondu jsou základem jeho dlouhodobého cílového výnosu 4–6 % ročně.  

INVESTIKA realitní fond vlastní nemovitosti v České republice, Polsku, Rakousku, Chorvatsku a ve Španělsku. Jde především o kancelářské a logistické nemovitosti v Praze, Varšavě a u regionálních metropolí jak v Polsku, Rakousku a v České republice. V Chorvatsku a ve Španělsku spravuje INVESTIKA realitní fond prémiové nemovitosti.

Dlouhodobě udržitelné realitní portfolio   

INVESTIKA realitní fond se v rámci asset managementu jednotlivých nemovitostí i realitního portfolia jako celku věnuje problematice ESG. Zaváděním opatření, která sníží uhlíkovou stopu a energetickou náročnost drtivé většiny budov v majetku investičního fondu, lze přispět k dlouhodobé udržitelnosti realitního portfolia jako celku a k jeho dlouhodobé výkonnosti.  

Již v roce 2022 začal INVESTIKA realitní fond z vlastní iniciativy sledovat své budovy z hlediska udržitelnosti a v rámci jejich provozu postupně zavádět stavebně-technické a technologické úpravy za účelem snížení jejich energetické náročnosti a uhlíkové stopy.  

V roce 2024 prošly všechny nemovitosti INVESTIKA realitního fondu v Polsku mezinárodní environmentální certifikací (BREEAM nebo LEED). Totéž se týká všech moderních nemovitostí v České republice (BREEAM). Nemovitost v Rakousku nyní prochází environmentální certifikací podle standardů platných v německy mluvících zemích.  

V roce 2024 INVESTIKA investiční společnost rovněž přijala ESG strategii, která jednak shrnuje již realizované aktivity a stanovuje cíle pro nejbližších několik let.

K 30. září 2025 činil 12měsíční výnos CZK třídy INVESTIKA realitního fondu 5,06 %. Od začátku svého fungování v roce 2015 zhodnotil INVESTIKA realitní fond finanční prostředky svých klientů v této třídě již o 67,92 %. Klientská základna investičního fondu vzrostla k témuž datu na téměř 90 tisíc investorů, kterým investiční fond zhodnocoval celkem 25 miliard korun.  

Upozornění:

Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost”) a je platné k 16. 10. 2025. Některé informace o společnosti a investičních fondech obhospodařovaných a administrovaných společností uvedené v tomto materiálu mohou být pro účely tohoto sdělení a jejího rozsahu zjednodušeny. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Kompletní informace o podmínkách investování do investičního fondu lze nalézt v českém jazyce na www.investika.cz.